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[투데이리포트]KT&G, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권
20/10/15 09:23(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 "3Q20 Preview: 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "필립모리스와 함께 하는 궐련형 전자담배 수출이 3분기부터 시작돼 추가적인 주가 상승 모멘텀이 시작됨. 지난 8월 러시아, 9월 우크라이나에 출시했으며 추가적으로 일본에 진출한 것으로 추정됨. 향후 주가의 key는 전자담배 수출 국가 추가 발표와 신시장향 궐련 담배 수출 회복이 될 전망. 절대적인 저평가 구간이며, 배당 수익률도 5.4% 달해 배당 메리트도 돋보임. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 매출액은 전년동기대비 7% 증가한 1.41조원, 영업이익은 4% 증가한 3,965억원을 예상해 컨센서스 4,017억원에 부합할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 125,000원까지 높아졌다가 2020년6월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 107,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2019.11.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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