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[투데이리포트]LG유플러스, "21년에도 성장은 …" BUY(INITIATE)-이베스트투자증권
데이리포트
2021/03/08 10:44 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "21년에도 성장은 지속됩니다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "21년말 5G 가입자는 530만명으로 전체 가입자의 30.1%를 차지할 것으로 전망함. 동사는 콘텐츠 경쟁력과 가구 단위의 세그먼트 공략으로 유무선 M/S 확대와 추가적인 ARPU 상승을 도모하고 있음. 21년 5G 스마트폰 라인업이 중저가 영역으로 확대되며 5G가 본격적인 확산기 진입이 예상된다. 또한 마케팅 경쟁 완화 기조가 1년 넘게 유지되는 등 비용 측면에서도 실적 개선에 우호적인 상황 유지되고 있어 매수 전략이 유효하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "21년 연결 영업수익은 13.9조원(+3.7% yoy), 영업이익은 1.0조원(+13.9% yoy)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 17,000원까지 높아졌다가 2020년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 16,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.10 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 16,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2021.03.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.05 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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