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[투데이리포트]KT, "영토 확장…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2022/01/18 10:27 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 18일 KT(030200)에 대해 "영토 확장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "본업 외에도 콘텐트/금융/부동산 등 분야별 사업 모델이 구체화 되고 있고 계열사 시너지 등을 통한 수익 창출도 기대됨. 1/17 신한은행은 NTT도코모가 보유하고 있던 KT 지분 5.46%를, KT는 신한금융지주 지분 2.08%를 각각 4,375억원에 인수한다고 공시했음. 5G 가입자 전환율은 핸드셋 가입자 기준 45%에 육발할 것으로 예상, 이는 3사 중 가장 높은 수준. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q21 매출액은 66,910억원, 영업이익 3,805억원이 예상됨. 별도 순이익의 50%인 배당 정책을 고려한 22년 예상 DPS는 1,950원으로 예상, 현재 주가 기준 배당수익률은 6.3%으로 배당 매력은 지속될 것으로 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.01.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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