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[종목현미경]팬오션_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
21/02/22 09:59(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 6,210원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.52%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,275원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

22일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.08% 오른 5,580원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 16.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 3.2% 1위 16.5% 1위 5.1
CJ대한통운 2위 2.6% 3위 3.6% 3위 1.3
제주항공 3위 2.0% 2위 7.9% 2위 3.9
아시아나항공 4위 1.9% 4위 -7.0% 4위 -3.6
한진칼 5위 1.4% 5위 -12.2% 5위 -8.6
코스피 - 1.4% - 0.4% - 0.2
운수창고업 - 2.0% - 8.9% - 4.4

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.24% 상승중이다.
한진칼
57,800원 ▲400(+0.70%) 제주항공
21,900원 ▲300(+1.39%)
CJ대한통운
173,000원 ▲2500(+1.47%) 아시아나항공
14,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 6,210원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 6,210원이다. 현재 주가는 5,580원으로 630원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 4Q20 Review 안전 마진 확대로 선방, 올해도 추가적인 CVC 매출 확대가 예정되어 있어 안정적 이익 성장이 기대됨. 이 가운데 1분기 평균 BDI는 1,500을 상회(전년동기 599)하며 강세를 보이고 있어 연중 비수기인 1분기에 대한 눈높이가 높아짐. 신사업인 LNG 사업의 추가 확장 가능성도 유효함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 건화물 회복 사이클 진입, 최근 BDI 조정은 1)중국 항만의 체선 현상(호주산 석탄수입금지 영향) 완화, 2)계절적 비수기 진입(중국 춘절 등) 때문. 그럼에도 불구하고 1Q20 BDI는 당사 예상(1,210pt)보다 견조한 시황(1,551pt)가 유지되고 있음. 2021년 1)중국경제 회복, 2)석탄 및 철광석 물동량 증가(낮은 기저 영향) 전 망. 이에 따라 2021~23년 건화물 수급 개선 및 시황 회복 사이클 진입 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,600원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
팬오션 제주항공 아시아나항공 한진칼 CJ대한통운
ROE 6.3 - - 7.7 1.5
PER 16.6 - - 7.6 71.4
PBR 1.1 - - 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.52%를 보였으며 외국인은 13.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.9%로 가장 높았고, 기관이 14.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,275원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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