씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[종목현미경]삼성물산_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2021/11/19 15:14 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 113 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 186,200원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.51%, 외국인 30.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아

19일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.8% 오른 113,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동서 1위 3.3% 1위 24.5% 1위 7.4
호텔신라 2위 2.0% 5위 -12.3% 5위 -6.1
이마트 3위 1.5% 3위 -1.6% 3위 -1.0
삼성물산 4위 1.4% 4위 -7.0% 4위 -4.9
GS리테일 5위 1.0% 2위 0.2% 2위 0.1
코스피 - 0.8% - -1.1% - -1.3
유통업 - 1.0% - -5.7% - -5.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.09% 상승중이다.
동서
36,300원 ▲2150(+6.30%) GS리테일
32,350원 ▼400(-1.22%)
호텔신라
78,800원 ▼800(-1.01%) 이마트
159,000원 ▼1000(-0.63%)

증권사 목표주가 186,200원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 186,200원이다. 현재 주가는 113,000원으로 73,200원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 비건설 부문의 도약으로 영업가치 레벨업, 가장 두드러진 실적 개선을 기록한 상사부문과패션부문이 좋은 예다. 상사는 저마진 거래선과 품목을 정리하고 트레이딩역량을 크게 강화했다. 원자재 가격 상승 등 영업환경 개선까지 더해 상사부문 영업이익은 분기기준 최대를 기록…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 일회성 이슈가 컸던 3분기 실적, 일회성 이슈가 실적을 좌우, 반전의 카드는 수주와 실적 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
삼성물산 호텔신라 동서 이마트 GS리테일
ROE 4.1 - 9.3 5.6 5.6
PER 23.7 - 21.1 12.0 19.8
PBR 1.0 - 2.0 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.51%, 외국인 30.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.94%를 보였으며 기관은 27.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.31%로 가장 높았고, 개인이 36.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 115,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 115,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 115,500원대의 저항가능성과 108,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침