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[투데이리포트]삼성물산, "건설과 지주가 보는…" BUY(신규)-이베스트투자증권
21/10/05 11:33(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 5일 삼성물산(028260)에 대해 "건설과 지주가 보는 삼성물산 NAVIGATOR"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "변화된 시장 트렌드와 래미안의 브랜드 파워에 주목한다면, 건설주와의 벌어진 주가 갭을 메워 나갈 타이밍이 도래했다고 판단됨. 12월 말 공정거래법 전면개정안 시행을 앞두고 단기적으로 삼성물산의 지주회사 전환 가능성은 소멸한 것으로 판단함. 소요되는 재원과 시간을 감안한다면 삼성 그룹의 지배구조는 당분간 현 체제를 유지할 가능성이 높음. 당사는 삼성물산 인적분할을 통한 지주회사 전환 가능성이 높을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "올해 삼성물산의 분양 가이던스는 12,000세대로 역사상 최고 수준에 2천세대 모자라는 수준의 공격적 물량을 제시했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.09.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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