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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
21/09/30 09:33(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.51%, 외국인 25.73%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.82% 상승한 123,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성물산은 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코인터내셔널 1위 3.2% 1위 11.3% 1위 3.5
이마트 2위 1.3% 5위 -8.4% 4위 -6.4
호텔신라 3위 1.1% 2위 -2.9% 2위 -2.6
삼성물산 4위 1.0% 4위 -6.8% 5위 -6.7
GS리테일 5위 1.0% 3위 -4.7% 3위 -4.7
코스피 - 0.7% - -2.2% - -3.1
유통업 - 0.6% - -2.3% - -3.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.28% 상승중이다.
GS리테일
32,250원 ▲350(+1.10%) 호텔신라
86,500원 0 (0.00%)
포스코인터내셔널
24,700원 ▲350(+1.44%) 이마트
163,000원 ▼2000(-1.21%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 123,500원으로 36,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 실적 개선하에서 친환경 사업 성장성 가시화, 현재 동사의 주가는 올해 예상 실적기준 PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적. 상사, 패션, 바이오 부문의 턴어라운드 본격화로 올해 실적이 대폭적으로 개선되는 환경하에서 LNG 및 수소 등 친환경 사업 포트폴리오 확대로 인한 성장성 가시화 등이 밸류에이션 상승을 이끌 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 고개를 드는 펀더멘탈, 전 사업부 안정적 실적기조 지속. -어려운 경영 환경 속에서도 상반기 전 사업부문의 긍정적 실적 기조는 내년 삼성물산 실적 램프업의 중요한 근거가 된다고 판단. 이익 기여가 큰 건설, 바이오의 실적 호조가 연간펀더멘탈 하방을 지지할 것으로 보이며, 장기적으로 코로나19 소강에 따른 레저, 식음 부문의 약진이 기대된다는 점에서 긍정적. 패션의 경우 브랜드 믹스에 따른 Peer 대비 마진 경쟁력을 시장에 확인시킴.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성물산 포스코인터내셔널 호텔신라 GS리테일 이마트
ROE 4.1 5.9 - 5.6 5.6
PER 23.7 13.4 - 19.8 12.0
PBR 1.0 0.8 - 1.1 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.51%, 외국인 25.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.51%를 보였으며 외국인은 25.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.2%로 가장 높았고, 외국인이 26.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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