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IBK투자 스몰캡 6월 중소기업 Discovery: 에스브이인베스트먼트(IPO)
18/06/28 09:33(1.241.***.70)
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SV인베스트먼트는 벤처캐피탈 회사로 2017년 기준 운용자산(AUM) 6,200억원 가량 보유. 최근 방탄소년단의 빅히트엔터테인먼트에 투자해(2 대주주 지위 확보) 큰 성과를 거둔 것으로 잘 알려짐.

동사의 투자전략은 경쟁력 있는 투자섹터 중심으로 소수 포트폴리오를 구성하며 클럽딜 보다는 2대 주주 지위를 확보하면서 전략적으로 기업의 성장을 돕는 전략을 취하고 있음. 섹터별 투자전략은 한중 기술격차가 큰 산업을 중점 투자섹터로 설정(소비재/선도IT, 엔터/컨텐츠, 바이오). 2013년 이후의 운영 포트폴리오 변화를 보면 2013년 이후로 바이오 섹터와 엔터/컨텐츠 섹터 비중이 크게 증가한 것을 확인 할 수 있음(두 섹 터 비중 45%). 청산된 2개의 펀드를 포함해서 16개 펀드를 운영하였으며 2006/2007년에 결성된 에볼루션투자조합과 특허기술사업화투자조합 은 각각 2013/2018년에 청산되어 IRR 15.20%/11.52%를 기록. 12개 운영펀드중 2개는 2018년 6월경에 청산이 이루어 질 것으로 예상되는데 IRR은 각각 16.50%/19.28%로 예상됨. 현재 운영중인 펀드도 이미 가시적인 성화를 보여주고 있는 바이오섹터/엔터/컨텐츠 섹터비중이 높아 향후 우상향하는 실적 추이를 보여줄 것으로 예상됨.


상장 후 주식수는 26,617,000주로 공모주식수 390만주를 포함한 전체 유통가능 주식수는 13,911,510주(전체 상장주식의 52.3% 비중). 박성 호/이장원 공동대표의 지분을 포함한 최대주주 및 특수관계인 지분 11,988,490주의 보호예수기간은 6개월

밸류에이션 산정을 위한 Peer기업은 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 티에스인베스트먼트, 린드먼아시아가 선정되었으며 비교대상 기업의 최근 1년(2017년4월~2018년3월)간의 순이익을 기준으로 PER 32.2배 산출. SV인베스트먼트의 동기간 순이익 61억원을 통해 산출된 기준주가는 7,435원이며 여기에 15.3~24.7% 할인율을 적용한 희망공모가밴드는 5,600~6,300원. 수요예측을 통해 확정된 공모가는 7,000원 으로 공모가 상단을 상회하였으며 기관경쟁률은 786대1을 기록. 

IBK 문경준, 김달중
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