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[일진머티리얼즈(020150)] 신규라인 가동 본격화
21/10/06 10:02(180.71.***.10)
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◎ 말레이시아(IMM) 2공장(1만톤) 5월부터 본격가동, 22년 상반기 3공장(2만톤) 가동


• 국내(익산) 공장보다 수익성 우수한 말레이시아 공장 생산량 증가로 외형확대와 동시에 수익성 개선

• 말레이시아 공장은 올해말 3공장(2만톤) 증설 완료(총 4만톤), 중장기 10만톤까지 증설계획(확정은 아님)


◎ 말레이시아에 이어 연내 유럽/미국도 진출확정도 임박


• 2020년 헝가리 법인 설립, 2021년 스웨덴 Northvolt와 10년간(21~31년) 1.7만톤 규모 공급계약 체결

• 삼성SDI 미국 배터리 Cell 공장투자 확정과 함께 동사도 미국내 동박공장 투자계획을 확정할 전망


◎ 올해부터 폭발적 실적성장 시작, 해외 공장투자 확정으로 성장모멘텀 강화될 전망


• 이차전지용 동박 생산능력은 올해말 5.5만톤에서 2025년에는 10만톤 이상으로 확대 전망

• 투자의견 BUY, 목표주가 145,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 24E PER 35X 적용


키움 이종형

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