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하나금융투자에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "판매량 증가로 인한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "1분기 영업이익은 시장 기대를 상회했음. 판매실적 개선과 트레이딩 이익 시현으로 인한 서프라이즈. 파생상품 관련 대규모 평가이익이 세전이익으로 반영되었음. 2021년 기말대비 2022년 1분기 LPG 가격이 상승함에 따라 나타난 현상. LPG 가격 변화에 실적 변동성도 상당히 크지만 이번실적에서 관심을 가져야 할 부분은 LPG 판매실적 개선으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 2.4조억원으로 전년대비 63.9% 증가했음. 영업이익은 1,057억원으로 전년대비 181.1% 증가했음. 세전이익은 1,848억원을 기록하며 전년대비 139.4% 개선되었음. 2021년 제시된 배당정책을 기반으로 7월 중간 배당 확정이 예정되어 있음. 배당금 총액은 연간 실적 확인 이후에 최종 결정되겠지만 1분기 호실적을 감안하면 연간 기준 최소한 2021년 수준의 배당은 기대해볼 수 있다고 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권