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NH투자증권에서 10일 SK가스(018670)에 대해 "중장기 방향성과 강화된 본업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "울산GPS LNG/LPG 복합화력발전소, KET(Korea LNG Terminal) 등 기존 LNG와LPG 사업에 확장성이 있는 수소 사업이 2025년까지 더해짐. 그린수소와 블루수소의 핵심은 생산 플랫폼을 충분히 보유하고 있는지 여부. SK가스는 LPG사업과 2024년부터 시작할 LNG사업으로 수소 생산에 유리한 위치를 점하는 중. 또 그린수소도 그룹차원에서의 대응이 가능하다는 점도 중장기적인 잠재력."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2022년 1분기 연결기준 매출 2.4조원(+64% y-y), 영업이익 1,057억원(+181 y-y), 세전이익 1,848억원(+139% y-y)을 기록해 당사 추정치와컨센서스를 상회. 2022년부터 중간배당도 시행할 예정이고, 이는 올해 7월 중 확정될 계획."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권