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메리츠증권에서 26일 현대엘리베이(017800)에 대해 "안정적인 실적Vs. 불안정한 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "19년 국내 승강기 제조 M/S 43.9%(+0.2%p YoY)로 1위 지속, 건축경기 회복 시 제조부문 매출 성장은 가능. A/S부문의 점유율은 22.6% 추정, 승강기 안전관리 강화 추세에 따른 점유율 상승으로 수익성 방어는 충분. 22년 목표로 본사 이전을 진행, 3.5배 확장 예상. 02년 이전 설치된 승강기(비중 21.6%) 교체 수요는 긍정적. 연결 해외법인의 영업손실은 지속, 남북경협 기대감을 배제하면 해외시장에서의 성장성 확인이 우선.
"라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q 매출액 4,087억원(-2.7% YoY), 영업이익 229억원(+6.2% YoY), OPM 5.6%(+0.5%p YoY)으로 예상치 상회. COVID-19에도 설치 및 보수서비스(A/S)부문의 영업이익률 27.4% 달성으로 호실적 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.05.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.05.17 목표가 65,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
