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[투데이리포트]SK텔레콤, "불확실한 시장에선 …" BUY(유지)-흥국증권
데이리포트
2022/05/13 15:56 (000.000.***.000)
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흥국증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "불확실한 시장에선 SKT"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "향후 구독서비스와 메타버스 플랫폼 이프랜드의 확장성에 주목. T우주, 웽브, 폴로 등 다양한 구독 서비스의 1분기 가임자는 100만명을 돌파하였으며, GMV는 1,300억원 수준을 기록. 앞으로도 아마존 글로벌 스토어의 서비스 개선과 연동 서비스 확대를 통해 T우주 가입자 기반 역시 확대되어 나갈 것. 3월 기준 이프랜드의 MAU는 135만으로, 다양한 제휴 이벤트 시행에 따른 효과 발현 중. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 실적은 예상치를 상회하며 매우 양호한 실적을 기록. 1분기매출액은 4조 2,772억원, 영업이익은 4,324억원를 기록. 이번 1분기 분기 배당은 830원으로 결정되어, 연간 DPS는 최소 3,400원 수준에서 결정될 것으로 전망. 안정적인 실적 성장 기조와 연동되는 높은 배당 매력도를 감안하면, 최근의 불확실한 시장상황에서의 투자대안으로 충분한 역할 수행할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 430,000원까지 높아졌다가 2021년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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