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[투데이리포트]SK텔레콤, "결국 코로나 수혜주…" BUY(유지)-한화투자증권
20/10/16 10:45(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "결국 코로나 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "코로나19로 인해 안정적인 실적 창출 지속. 실적 회복세와 함께 자회사들의 순차적인 IPO를 통해 기업 가치 제고 효과가 나타날 것으로 기대함. 이번 모빌리티 사업의 분할 추진도 그런 면에서 긍정적이라고 봄. 티맵의 강력한 시장 지배력을 바탕으로 다른 모빌리티 기업, 자동차 OEM 등과 협력 가능한 사업 모델이 다양해 기업 가치를 높이는데 일조할 것으로 판단함. 자사주 매입을 포함한 주주환원 정책도 강화되고 있음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 연결 실적은 매출액 4.7조 원, 영업이익 3,635억 원으로 영업이익 기준 우리의 기존 추정치를 9.8% 상회할 것으로 예상함. 올해 연간 실적으로 매출액 18.5조 원, 영업이익 1.32조 원을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 330,000원까지 높아졌다가 2020년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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