씽크풀

키움증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신과 비통신의 콜라보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G서비스는 하반기 클라우드 게임 출시등을 통해 가입자 기반 확대가 본격화될 것으로 예상. 미디어사업에서 IPTV에서 가입자 성장 및 티브로드의 실적기여가 지속될 것으로 예상. CATV와의 경쟁에서 이미 IPTV로 중심이 이동되었다고 판단되면서, 경쟁강도 약화에 따른 가입자 기반 실적 성장이 지속될 것. 커머스사업은 11번가와 SK스토아 또한 코로나19로 인한 언택트 소비로 인해 긍정적인 사업환경. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업수익 4조 6,030억원(QoQ 3%, YoY 4%), 영업이익 3,595억원(QoQ19%, YoY 11%)로 컨센서스(영업수익 4조 5,828억원, 영업이익 3,283억원)를 상회하는 실적을 기록하였음. 3분기 영업수익 4조 6,050억원(QoQ Flat, YoY 1%), 영업이익 3,640억원(QoQ1%, YoY 20%)를 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.07 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권