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[투데이리포트]두올, "수익성 위주의 신차…" -IBK투자증권
데이리포트
2018/09/12 13:17 (000.000.***.000)
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| ◆ Report briefing 수익성 위주의 신차 수주와 납품선 다변화 IBK투자증권에서 두올(016740)에 대해 "두올은 원단/시트커버/에어백쿠션 등을 생산하는 자동차부품업체다. 1971년에 설립,1976년 포니 소재 공급을 시작으로 2005~2010년 체코, 터키, 폴란드, 루마니아 등에 JV거점을 확보하였으며, 2014~2016년 중국 인프라 구축에 이어 2017년 9월 자동차 소재, 원단을 생산하는 스웨덴 보그스티나를 인수하면서 괄목할 만한 실적 증가세를 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "두올은 2016년 11월 신형 그랜져, 2018년 3월 싼타페 등 내수시장 판매량 상위에 있는 수익성 좋은 차종들의 시트커버 등을 독점 수주해왔다. 2019년 하반기 출시될 제네시스 SUV 수주 가능성도 높은 것으로 전망되는 등 믹스 개선 효과가 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "보그스티나 인수 이후 글로벌 신규 거래처 확보를 위한 노력들이 가시화되고 있다.최근 보도자료에 의하면 중국 내 해외브랜드인 볼보, 폭스바겐과 중국 로컬 Geely,Link & CO 외 5개사 등에 3~4년간 총 300억 규모의 원단 납품 초기수주를 받은것으로 파악된다. 초기 수주이므로 납품물량이 확대될 가능성이 높고 추후 시트커버쪽으로 수주가 이어진다면 매출성장에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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