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[금호석유(011780)] 단단한 실적, 페놀의 기회
21/10/01 08:44(180.71.***.10)
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3Q 영업이익은 5,620 억원으로 컨센서스와 유사한 실적을 예상. 최근 주가에 부담이었던 원재료 BD 급등은 점차 완화되는 양상. 반면, 고무 계통 제품 가격은 여전히 높아 원가 부담 완화 시 수익성 회복 가능. 또한, 페인트 시장 호조에 BPA, Epoxy 등 페놀 제품의 가격 강세에 주목. Valuation 은 과거 저점 레벨인 Target EV/EBITDA 4.37 배를 부여. 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 250,000 원을 제시함


SK 박한샘

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