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[투데이리포트]금호석유, "1위 엘라스토머 업…" BUY(유지)-키움증권
21/09/01 10:31(000.000.***.000)
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키움증권에서 1일 금호석유(011780)에 대해 "1위 엘라스토머 업체 지위 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "전방 장갑 업체들의 ASP 하락 움직임에도 불구하고, 지속적인 증설 효과로 NB Latex 실적은 견고한 흐름을 지속할 전망. 또한 기존 합성고무부문은 전방 자동차 판매 확대로 내년에도 추가적인 수익성 개선 이 전망됨. 3분기 실적, 시장 기대치 하회 전망. NB Latex, 세계 1위 점유율 지속 전망. 배터리 소재 사업 진출 계획."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 5,558억원으로 전분기 대비 26.3% 감소하며, 시장 기대치(5,799억원)를 소폭 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.11 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

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