한신기계에 대한 AI매매신호
적중률 +90.0%
평균수익률 +12.0%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[한신기계(011700)] 2019년이 기대된다
18/07/05 07:52(1.241.***.70)
조회 502 추천 0 반대 0
국내 1등 산업용 공기압축기 제조 업체

산업용 공기압축기 국내 1위(17년 시장점유율 31%) 업체다. 국내 공기압축기 시장규모는 소모품, A/S 부문까지 합쳐 17년 3,000억원에 달한다. 2001년 진출한 중국 시장규모는 50억달러(2017년) 수준이다.

세계에서 Oil Free형 압축기 생산 기술을 가진 기업은 소수에 불과하다. 세계 최대 공기압축기 시장인 중국에는 Oil Free형 압축기 생산이 가능한 중국 업체가 4~5개에 그친다. 중국 내 Oil Free형 압축기 초과수요 지속이 전망된다.

본격적인 중국 로컬업체 공략: 2019년 수출 매출액 198억원(+111.5% YoY)

연 매출 최소 200억원 수준 업체를 인수하고자 협상 중이다. 인수가 완료되면 중국 현지 생산, 현지 판매가 본격화될 전망이다. 중국 공기압축기 시장에서 Oil Free형 비중이 늘고 있어 Oil Free형 압축기 생산을 개시해 중국 로컬업체를 공략할 계획이다.

Oil Free형 공기압축기는 높은 기술난이도로 진입장벽이 높다. Oil Free형 압축기를 중심으로 중국 현지 매출 고성장이 기대된다. 2019년 수출 매출액은 198억원(+111.5% YoY)이 예상된다.

2018년 매출액 600억원(+6.9% YoY), 영업이익 67억원(+8.2% YoY) 전망

대기업向 물량이 올해 내수 부문 실적 성장을 견인할 전망이다. 2018년 내수 부문 매출액은 507억원(+8.2% YoY)가 예상된다.

2018년 예상 실적 기준 P/E 16.3배다. 1) 2018년 대기업 설비투자 확대로 내수 부문 성장(+8.2% YoY), 2) 2019년 중국 로컬업체 인수 통한 수출 부문 성장(+111.5% YoY), 3) 정부의 스마트 공장 확대 정책(2020년 시장규모 6조원)이 긍정적이다.

신한 전태희
현재 276명이 증권가속보3님을 관심회원으로 설정 하였습니다.




운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]한신기계, "2019년이 기대된…" -신한금융투자
이전글
[감사보고서_part2] 한신기계공업(011700), 2017년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석