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[롯데케미칼(011170)] 21년 화학 업황 호조, 주가 홀로 소외
21/02/22 10:54(180.71.***.10)
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* 2021년 연초 석유화학은 PE/PP의 수요 우위의 업황 강세가 시현 중

* 2월 북미 Texas 한파 영향으로 화학 설비들의 공급 차질 발생. 이들 설비들의 정상 가동 시점은 미정. 업황에 추가 강세 요인이며, 국내 NCC들에 수혜 가능한 Event

* 북미 한파 영향으로 동사에 수혜가 큰 제품은 PP, LLDPE, LDPE, MEG 등이 해당

* 2021년 석유화학 Cycle 반등 국면에서 동사의 수평적/수직적 사업 확장에 주목

* 투자의견 Buy와 적정주가 35만원(21년 추정치 기준 PBR 0.9배) 유지

메리츠 노우호
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