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[LG이노텍(011070)] 입지 강화로 23년에도 성장세 이어갈 것
22/05/25 07:43(180.71.***.10)
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동사는 하반기부터 북미 고객사 전면 카메라까지 납품 확대. 관련 매출액은 2023년 기준 1조원을 상회하고 전사 영업이익도 전년비 15% 이상 성장 전망. 향후 실적 확대와 XR 등 신규 모멘텀으로 주가 우상향 전망



▶ 전면 카메라 납품으로 실적과 성장성까지 추가 확보


동사는 북미 업체 스마트폰 전면 카메라까지 납품 확대. 향후 북미 스마트폰 물량 절반의 전면 카메라 물량을 담당할 것으로 전망해 실적 추정치 상향하고 목표주가를 기존 50만원에서 60만원으로 상향. 하반기 신형 스마트폰 판매 호조세, XR(확장현실)기기 모멘텀으로 주가 우상향 전망


최근 동사는 북미 업체 스마트폰 전면 카메라까지 납품을 확대하기로 결정. 오토 포커스 기능 추가로 단가가 상승(+25%)하고 중화권 경쟁사의 철수가 주된 원인. 2023년 기준 기대되는 매출액은 1조원을 상회할 것


이번 전면 카메라 공급은 북미 고객사 내에서의 입지 강화가 지속되고 있음을 시사. 전면 카메라만 고려할 경우 마진이 높지 않지만 향후 XR, 자율주행차 등 다양한 어플리케이션에 동사가 납품할 수량이 늘어날 수 있다는 점은 매우 긍정적. 부품 내재화까지 고려하면 향후 마진 개선도 가능


▶ 전면 카메라 납품 등으로 2023년에도 영업이익 15% 이상 성장


전면 카메라 납품을 반영해 2022년과 2023년 영업이익 전망치를 각각 2%, 4% 상향. 시장에서는 2023년 동사의 실적 성장세 둔화를 우려했으나 전면 카메라 공급 등으로 영업이익 기준 전년비 15% 이상의 성장 전망. 폴디드 줌 탑재가 확정되는 경우 추가 이익 상승도 기대되어 긍정적


동사는 견조한 실적 성장세와 XR, 자율주행차 등 중장기 성장성을 확보했음에도 2022년 순이익 기준 PER 7.8배로 글로벌 경쟁사 대비 약 30~ 50% 할인되어 거래 중. 하반기 신형 스마트폰 출시가 다가오고 XR 기기까지 공개되는 경우 주가 상승세 본격화될 것으로 전망. 업종 Top Pick 관점 유지


NH 이규하

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