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[투데이리포트]LG이노텍, "리오프닝 수혜 예상…" BUY-현대차증권
22/05/24 09:27(000.000.***.000)
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현대차증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "리오프닝 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기에 출시가 예상되는 iPhone 14 Pro와 Pro Max 모델의 경우 4nm 기반의 A16에 후면 Camera가 12Mega에서 48Mega로Upgrade되면서 교체 수요를 자극할 것으로 보임. 삼성전자의 108Mega를 지원하는 Galaxy S22 Ultra가 올해 들어서 과거 평균 대비 비중이 상승하고 있는 점도 같은 맥락으로 이해됨. 동사의 하반기 매출액은 고화소 Camera Module 출하량과 ASP 상승에 힘입어 상반기 대비 32.0% 증가한 9.2조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의1분기 매출액과 영업이익은 Apple향 Camera Module Mix 개선과 긍정적인 환율 효과에 힘입어 YoY로 각각 28.7%, 5.8% 증가한 3.95조원과 3,671억원을 기록하였음. 2분기 매출액과 영업이익은 iPhone 13 Series의 판매가 더욱 감소하면서 QoQ로 각각 23.2%, 43.9% 감소한 3.0조원과 2,060억원을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.20 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.11 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.03 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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