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[투데이리포트]LG이노텍, "2분기 비중 확대 …" BUY(유지)-KB증권
22/05/11 09:22(000.000.***.000)
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KB증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 비중 확대 적기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 하반기 높은 실적 가시성과 최대 실적 달성 전망에도 불구하고 최근 LG이노텍 주가 하락이 중국 봉쇄 정책에 따른 애플 사업의 과도한 우려가 반영된 것으로 판단되어 향후 빠른 주가 회복이 예상됨. 특히 중국 봉쇄 정책에 따른 2분기 (4~6월) 애플 매출감소 전망은 LG이노텍 실적과 연관성이 낮은 맥북, 아이패드, 중저가 아이폰 등의 출하감소에 기인한 것으로 추정되어 LG이노텍에 미치는 영향은 극히 제한적일 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2분기가 연중 최대 비수기임에도 불구하고 아이폰13 고가 모델의 판매호조에 따른 생산 계획 상향 조정으로 2분기 사상 최대 실적 달성이 예상됨. 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +27%, +32% 증가한 3조원, 2,012억원 (영업이익률 6.7%)으로 추정되어 향후 실적 가시성은 뚜렷해질 것으로 기대됨. 8월부터 올 하반기 출시될 아이폰 신제품 (아이폰14)의 부품 생산 본격화가 전망되어 3분기부터 과거와 다른 큰 폭의 실적 개선 추세를 나타낼 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.07 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.11 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.03 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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