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[투데이리포트]LG이노텍, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-교보증권
22/05/02 08:42(000.000.***.000)
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교보증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q22 Review : 높아진 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "고객사의 카메라 화소수 상향 및 폴디드줌 채용에 따라 하반기부터 내년까지 지속적인 ASP상향이 스마트폰 수요 부진 우려를 불식시키며 실적 성장을 이어나갈 것으로 전망. 중장기적으로 반도체 기판의 성장을 통한 체질 개선과 전장 및 XR모멘텀 유효."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1분기 매출액 3조 9,517억원(YoY+28.7%, QoQ-31.0%), 영업이익 3,671억원(YoY+5.8%, QoQ-14.6%) 최근 높아진 컨센서스 영업이익을 상회하는 실적을 발표.2분기 매출액 2조 8,535억원(YoY +21.2%, QoQ-27.8%), 영업이익 2,137억원(YoY +35.4%, QoQ -41.8%) 전망. 2022년 연간 매출액 16조 7,268억원(YoY+11.9%), 영업이익 1조 5,231억원(YoY +16.7%)전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 삼성증권

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