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[투데이리포트]LG이노텍, "대규모 설비투자는 …" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2022/01/27 09:24 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "대규모 설비투자는 성장성의 반증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "① AR/VR 내 최대 수혜 부품은 3D 모듈. LG이노텍은 글로벌 1위 3D 모듈 공급사. 이미 다수의 플랫폼업체들과 개발/공급 경험이 있음. 궁극적으로 조원 단위의 신규 시장이 개화. ② 스마트폰 산업 내 폴디드 망원모듈의 확대 채용이 기대. 폴디드모듈의 ASP는 일반 망원 모듈대비 10,000원~20,000원높음. ③ 고부가 패키징기판의 캐파 증설을 준비 중"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "21년 4분기는 매출액 5.7조원(+49%, 이하 YoY), 영업이익 4,298억원(+26%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 306,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 451,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 451,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 451,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 306,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.15 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 451,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.20 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.20 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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