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[LG전자(066570)] 4분기 예상치 하회, 2022년 증익 기대
22/01/17 22:16(180.71.***.10)
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• LG전자의 2021년 4분기 매출액 (LG이노텍 제외)은 2020년 4분기 대비 6.7% 증가한 16조 2,060억원으로 예상. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모. 물류 심각으로 사업부 전체 매출에 영향을 받았을 것으로 추정


• LG전자의 2021년 4분기 영업이익(LG이노텍 제외)은 2020년 3분기와 큰 차이가 없는 2,130억원으로 추정. 이전 전망 대비 크게 하회. 비용구조 악화에 따른 H&A사업부 수익성이 이전 전망치 하회, VS사업부 적자가 예상 보다 높았을 것으로 추정


• 2022년 매출액(LG이노텍 제외)은 2021년 대비 5.3% 증가한 64조원으로 예상. H&A와 VS가 성장을 주도할 것으로 예상하고, HE는 2021년 수준에 머무를 것으로 전망. 2022년 영업이 익은 2021년 대비 20.2% 증가할 것으로 기대. VS를 제외한 사업부의 영업이익률은 2021년 대비 하락할 전망. VS 사업부의 흑자 전환이 실적 개선의 주요 원인으로 예상


• LG전자에 대한 투자의견은 매수를 유지. 안정적 이익을 유지하고 있는 H&A, HE사업부의 연간 영업이익은 3조원을 상회하고 있고, 부진했던 VS사업부는 2022년부터는 영업흑자 전환이 가능할 것으로 기대하고 있어서 현재 주가는 저평가 국면에 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 17만원을 유지함. 2022년 BPS 113,181원에 PBR 1.5배를 적용한 수준. 4분기 실적 부진 보다는 1분기 계절성에 투자할 시점이라 판단함


IBK 김운호

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