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하나금융투자에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "2개월만에 목표주가 2차 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 2022년 전년대비 증익으로 방향성 전환. 투자포인트는 1) 광학 솔루션의 실적 상향으로 연간 실적의 방향성 전환과 2) 기판소재의 영업이익 기여도 확대, 3) 전장부품의 흑자전환 가능성. 현재 주가는 2022년 감익 우려가 증익으로 바뀌면서 극심한 저평가 영역에서 탈피하는 과정으로 해석된다. 기판소재의 영업가치와 전장부품의 미래를 감안하면 2022년 기준 PER 8.27배로 여전히 밸류에이션 매력은 높다는 판단. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 4조 8,769억원(YoY +27%, QoQ +28%), 영업이익은 4,569억원(YoY +34%, QoQ +36%)으로 전망함. 2022년 매출액은 14조 6,395억원, 영업이익은 1조 3,275억원으로 전년대비 각각 4%, 3% 증가할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 415,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 415,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.12.23 목표가 415,000 투자의견 BUY
- 2021.11.10 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2021.10.19 목표가 290,000 투자의견 BUY
- 2021.07.29 목표가 290,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.12.23 목표가 415,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.12.21 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2021.12.17 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2021.12.10 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권
