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[투데이리포트]LG이노텍, "기초 체력이 바뀌었…" BUY-삼성증권
데이리포트
2021/09/10 11:14 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "기초 체력이 바뀌었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연간 영업이익의 체력은 이제 1조원. 투자자들의 비관적 관점이 기회 요인. 9월 신제품 출시 이후 초기 판매 피드백과 하반기 연속적인 어닝 서프라이즈는 투자자들의 시각을 좀더 낙관적으로 돌려 놓을 것이라 믿음. 하이엔드 수요에 대한 믿음이 가장 기저에 있음. 카메라 시장은 투자자들의 우려와 달리 지속 성장. 이에 동사의 영업이익 체력은 1조원까지 성장."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 3Q21 영업이익 추정치를 2,864억원에서 3,181억원으로 11% 상향함. 경쟁사의 초기 생산 차질로 인해 동사의 카메라 출하량을 18% 상향한 결과. 또한, 환율도 예상보다 우호적. 2021년 연간 영업이익도 3.6% 상향한 1.2조원으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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