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[LG이노텍(011070)] 목표주가 300,000원
21/06/03 07:59(180.71.***.10)
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동사는 최근 양호한 실적에도 글로벌 스마트폰 출하량 둔화 및 하반기 출시될 iPhone 13 시리즈 판매에 대한 우려로 밸류에이션이역사적 저점까지 내려온 상황

또한 Apple의 매출 비중이 높은 상황에서 스마트폰 수요가 중장기적으로 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상하는 점도 최근 동사의밸류에이션 하락 원인이라고 판단

하지만 iPhone 출하량이 2021년 약 2억2,800만대 수준으로 2015년 이후 가장 높은 출하량을 기록할 것으로 예상되고 특히 하반기에 출시될 iPhone 13 모델도 전작과 유사한 판매 호조세를 기록할 것으로 전망해 주가가 과도한 할인 구간이라고 판단

또한 2022년 상반기 Apple XR기기가 출시되는 경우 동사 3D Sensing이 탑재될 가능성 높아 XR시장 성장 수혜도 기대되어 긍정적

NH 이규하
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