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[투데이리포트]LG이노텍, "노멀싸이클로의 회귀…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2021/06/02 09:19 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 2일 LG이노텍(011070)에 대해 "노멀싸이클로의 회귀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "iPhone 12 수요 호조는 주가에 기반영되었다고 판단. 이제부터는 하반기 신제품에 대한 눈높 이가 중요해지는 시점. Apple은 iPhone 13 시리즈의 수요를 전작보다 강하게 전망하는 것으로 파악됨. 참고로 iPhone 12 시리즈는 출시 이후 세 달간 5,150만대가 판매되며 전작 대비 +20.3% 더 팔림. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "통상 Apple Vendor들에 대한 투자 전략은 제품 출시 전까지 보유 후 차익 실현인데, 올해도 이 같은 노멀한 전략이 유효할 것으로 판단. ① ’21년 기준 P/E 7.5배로 주가 하방 견고한 상황에서, ② 우호적 환율 환경과 견조한 Pro 모 델 판매 감안 시 2분기 실적도 컨센서스에 부합할 것이며, ③ Apple의 출하 의지를 감안 시 최소 3분기까지 카메라 모듈 출하 호조를 기대할 수 있을 것. 아직은 조금 더 즐길 시기. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 255,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 192,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.25 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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