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[LG이노텍(011070)] 역대 1분기 중 최대 실적 기대
21/03/04 07:56(180.71.***.10)
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1분기 실적은 역대 1분기 중 최대

LG이노텍의 2021년 1분기 매출액은 2020년 4분기 대비 22.1% 감소한 2조 9,951억원으로 예상한다. 이전 전망에 비해서 소폭 증가한 규모이다. 원/달러 환율 개선, TV 수요 호조, iPhone 판매 호조 등이 주요 원인으로 분석된다. 2021년 1분기 영업 이익은 2020년 4분기 대비 22.7% 감소한 2,673억원으로 예상한다. 이전 전망보다 개선된 규모이다. 이는 원/달러 환율이 기준치 보다 개선된 것과 스마트폰 고객의 수요와 TV 관련 부품 수요가 예상보다 좋았던 것이 원인으로 분석된다.

신규 투자로 성장 동력 확보

LG이노텍은 광학솔루션 사업부의 경쟁력 확보 및 강화를 위해서 2021년 5,478억원의 투자를 공시하였다. 투자 기간은 2021년 2월 17일부터 2021년 12월 31일까지이다. 지난 해 투자가 약 4,700억원이었던 것에 비해서는 증가한 규모이다. 이는 해외 스마트폰 고객사의 물량 증가가 기대되고, Sensor shift 채택 물량이 증가하고, 3D 센싱 기능이 강화된다는 점이 원인으로 분석된다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원으로 상향

LG이노텍에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 이는 해외 고객의 제품 변화에 따른 성장 가능성은 여전히 열려있다고 판단하고, 비수기인 1분기 실적은 사상 최대 수준일 것으로 예상하고, 아직 실적 대비 주가는 평가가 구간에 있다고 판단하고. 연간 실적은 상저하고 구도를 이어갈 것으로 기대하고, 하반기 실적도 지난 해 대비 부진 하지 않을 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 250,000원에서 260,000원으로 상향 조정한다.

IBK 김운호
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