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[LG이노텍(011070)] 다 계획이 있더라
21/02/19 09:37(180.71.***.10)
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News

광학솔루션 신규투자 발표: LG이노텍은 회사의 주력 사업인 광학솔루션의 경쟁력 강화를 위해 올해 연말까지 5,487억원을 신규 투자하겠다고 발표했다. 동사는 20년에 6.8조원의 광학솔루션 매출액을 올렸으며 이는 전사 매출의 70%이다.

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하반기 큰 폭의 실적 증가를 예고: 이번 투자는 광학솔루션 내 카메라모듈, 3D Sensing 모듈의 캐파 확장에 쓰일 것으로 보인다. 해외전략고객 스마트폰의 Sensor shift 채용 모델이 20년 1개 모델에서 21년에는 3개 이상이 예상되어 이에 대응이 필요하고, 전면 3D Sensing 모듈도 사업 영역이 확대될 수 있다. 통상 매년 연초에 진행되는 광학솔루션 신규 투자는 그 해 하반기 큰 폭의 실적 증가를 가져온다. 또한 해외전략고객과 계속적인 사업관계를 가져가기 위해서는 대규모 신규투자 여력이 있어야 하는데 이는 자연스러운 진입장벽이 되고, 경쟁사와 격차를 더 벌리는 계기가 된다.

한편, 1Q21 실적도 기대 이상일 전망: 당초 1Q21 영업이익을 2,058억원(+17%YoY)으로 전망 했으나 광학솔루션 사업과 기판소재사업부 성과가 기대 이상이고 환율도 예상보다 높은 수준을 유지 하고 있어 실적 상향 조정이 충분히 가능할 전망이다.

Action

경쟁력은 글로벌, 주가는 로컬: 고객 기반, 광학솔루션 실적, 기술력 등 동사의 경쟁력은 글로벌 Top tier 수준이지만, Valuation지표와 시가총액은 유사 광학부품업체인 써니옵티컬, 오필름, 라간프리시젼에 비해 제 평가를 못 받고 있어 제대로 가치를 인정해 주는 게 시급하다.

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