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[투데이리포트]LG이노텍, "설비투자는 매출 증…" BUY(유지)-대신증권
21/02/19 09:31(000.000.***.000)
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대신증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "설비투자는 매출 증가로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2월 17일(2021년), 광학솔루션(카메라모듈)의 경쟁력 확보 및 강화 차원으로 5,478억원 설비투자를 결정. 이번 결정(설비투자)은 전략거래선과 신뢰성 강화, 프리미엄 중심으로 매출 비중 확대로 2021년 실적 가시성을 견고, 추가적으로 매출과 이익 증가의 토대로 판단. 전기전자 업종내 최선호주 제시. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 영업이익(8,422억원) 추정의 달성(또는 추가 상향) 가능성이 높아진 것으로 분석, 현 주가는 P/E 12배로 IT 기업내 낮은 밸류에이션, 재평가 및 주가 상승이 가능하다고 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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