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[투데이리포트]LG이노텍, "4년 만에 재평가 …" BUY(유지)-KB증권
21/02/19 08:37(000.000.***.000)
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KB증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "4년 만에 재평가 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "전장부품 사업의 흑자전환이 전망되는 가운데 ① 북미 전략 고객의 신제품 판매가 예상을 상회할 것으로 기대되어 광학솔루션 실적 개선이 예상되고, ② 기판소재 부문의 고수익성 지속이 전망됨. LG그룹은 사실상 전기차 시장 진입의 충분한 역량을 확보한 것으로 평가됨. 따라서 LG이노텍은 글로벌 전기차 시장에서 LG전자 - 마그나 합작법인을 기반으로 Apple과 같은 빅테크 업체에 전기차 솔루션 공급이 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 영업이익은 2,521억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (2,099억원)을 +20% 상회한 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2021년과 2022년 영업이익 추정치를 7,710억원, 8,032억원에서 8,591억원, 9,430억원으로 각각 +11%, +17% 상향 조정하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 235,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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