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[투데이리포트]LG이노텍, "고객사 출하량 확대…" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2021/02/18 10:11 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "고객사 출하량 확대 및 점유율 상승 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 북미 고객사 신제품 출하량 확대 및 점유율 상승으로 2021년 역대최대 실적을 기록할 것으로 전망. 그럼에도 불구하고 주가 여전히 저평가되어있어 저가 매수 기회라고 판단. 고객사 판매 확대 및 경쟁사 이슈에 따른 점유율 확대로 광학솔루션 부문실적 확대가 기대되는 동시에 LED 사업부 중단, 기판사업부 호조세, 전장사업 실적 턴어라운드. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 영업이익 7,570억원(+11.2%y-y)기록하며 역대 최대 실적 달성할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.18 목표가 264,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.01 목표가 250,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.01.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

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