씽크풀

대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "믿고 가는 실적, 2021년 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 1분기 영업이익은 전략고객사의 프리미엄 스마트폰 판매 호조로, 2,352억원(33.8% yoy)으로 컨센서스(1,706억원)를 상회할 것이라 전망됨"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 4분기(연결) 매출(3조 8,423억원(73.4% qoq / 32.3% yoy)과 영업이익(3,423억원 216% qoq / 37.9% yoy)은 종전 추정치, 컨센서스를 상회함"라고 밝혔다.

한편 "2021년 영업이익은 8,422억원으로 24%(yoy) 증가 추정. 우려대비 광학솔루션 매출은 19.5%(yoy) 증가, 영업이익은 17.4%(yoy) 증가 전망함"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 221,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY IBK투자증권