LG이노텍에 대한 AI매매신호
적중률 +90.9%
누적수익률 +45.2%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[LG이노텍(011070)] 위험과 기회
20/11/25 10:17(211.201.***.113)
조회 118 추천 0 반대 0
투자의견 Buy, 목표주가 21만원 유지. Apple의 벤더 다변화 시도는 H/W 마진 하락 방어를 위한 것으로 추정 아직 현실화되지 않았으나, 동사 입장에서는 ‘22년 이후 경쟁사 진입 가능성이 리스크. 이는 중장기 성장률의 기울기 문제로, 잠재적인 Multiple 디스카운트 요소로 해석. 다만 실적 견조세는 2021년까지 이어질 것. 먼저 4분기는 통상 카메라모듈 물동은 11월부터 크게 감소하나 올해는 1달 늦은 양산, 신모델에 대한 수요 호조 감안 시12월까지 Peak 수준 물동이 이어질 것

2021년 실적은 매출액 9.9조원(+6.0%yoy), 영업이익 7,752원(+20.2%yoy, 영업이익률 7.8%) 전망. 부문별로, ① 광학솔루션은 LiDAR 스캐너 매출 ’20년 7,000억원 → ’21년 1.5조원 전망. RGB 카메라모듈 공급 방식 변화에 따른 ASP 감소분은 Sensor Shift OIS 채용 확대가 상쇄. ② 기판소재는 반도체기판의 수급이 타이트한 가운데 5G 침투율 확대에 따른 SiP 기판 매출 성장. ③ 전장부품은 카메라모듈 위주의 고성장이 지속. LG전자 VS사업부의 턴어라운드가 LG이노텍 전장부품 사업에 대한 관심으로 이어질 것. ④ 손익단에서는 LED 사업 정리가 가장 큰 기여. ‘21년 온기로 영업이익 업사이드 +1,000억원 발생

하이 고의영
현재 154명이 증권가속보3님을 관심회원으로 설정 하였습니다.
운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]LG이노텍, "먼 걱정은 일단 접…" BUY(유지)-SK증권
이전글
[투데이리포트]LG이노텍, "위험과 기회…" BUY(유지)-하이투자증권