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[투데이리포트]LG이노텍, "위험과 기회…" BUY(유지)-하이투자증권
20/11/25 08:29(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "위험과 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "Apple의 벤더 다변화 시도는 H/W 마진 하락 방어를 위한 것으로 추정 아직 현실화되지 않았으나, 동사 입장에서는 22년 이후 경쟁사 진입 가능성이 리스크. 이중 중장기 성장률의 기울기 문제로, 잠재적인 Multiple 디스카운트 요소로 해석. 다만 실적 견조세는 2021년까지 이어질 것. 먼저 4분기는 통상 카메라모듈 물동은 11월부터 크게 감소하나 올해는 1달 늦은 양산, 신모델에 대한 수요 호조 감안시 12월까지 Peak 수준 물동이 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2021년 실적은 매출액 9.9조원(+6.0%yoy), 영업이익 7,752원(+20.2%yoy, 영업이익률 7.8%)전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.24 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.18 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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