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[투데이리포트]LG이노텍, "사상 최대 실적 예…" BUY(유지)-키움증권
20/11/23 10:54(000.000.***.000)
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키움증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "사상 최대 실적 예고, 저평가될 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 4분기는 환율에 대한 우려가 많았지만, 아이폰 12 시리즈 판매 호조 영향이 더욱 긍정적이고, 전장부품도 조기 흑자 전환에 성공할 전망이다. 아이폰 12 사이클에서는 판가, 물동량, 가동률, 수율 등에서 전반적으로 긍정적일 것. 대규모 적자 사업이었던 LED를 중단하기로 했고, 전장부품도 이익 기여가 본격화됨에 따라 기업가치 재평가가 수반돼야 할 것. 동사만큼 이익이 안정적으로 성장하는 기업도 드물다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 3,923억원(QoQ 339%, YoY 87%)으로 시장 컨센서스(3,084억원)를 상회하며 분기 최대 실적을 달성할 전망. 내년 영업이익 추정치를 7,665억원(YoY 16%)으로 재차 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.18 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.19 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

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