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[투데이리포트]LG이노텍, "4Q20 어닝 서프…" BUY-메리츠증권
20/11/19 09:23(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q20 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 공급방식이 싱글카메라 형태로 바뀌며 판가 하락 예상되나, 하위모델 대응으로 수량이 늘어날 전망 → 실적 영향 제한적. 카메라모듈의 영업이익 비중은 2020년 73%에서 2022년 53%로 낮아질 전망. 기판사업부의 실적 개선이 지속되고, 전장부품 사업부가 흑자전환하기 때문. 애플 관련주라는 고정관념에서 벗어나 전장, 기판 성장스토리에 주목 필요. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 매출액(3.78조원)과 영업이익(3,864억원)은 컨센서스를 각각 9%, 26% 상회할 전망. 1) 아이폰 신모델용 카메라 모듈 증산, 2) 전장부품 실적 개선이 주요 원인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.19 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.09.16 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.19 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.16 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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