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[투데이리포트]LG이노텍, "2021년 아이폰 …" BUY-메리츠증권
20/11/16 11:20(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 아이폰 4가지 변화 & 전장 부품 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2021년 아이폰 4가지 변화. ①카메라 모듈 공급 방식이 모듈→ 싱글공급으로 변경→ 판가10% 하락영향→ 센서시프트 도입과 SL모듈 판가인상으로 상쇄. ②안면인식을 위한 SL모듈의 발신부+수신부통합→ 노치축소→ LG이노텍 판가상승→ 22년디스플레이 디자인 변경준비. ③ 센서시프트 적용 확대 → 카메라 판가 두 자리대 상승. ④ mmWave 모델 확대 및 안테나 수 증가 → 대당 매출($4 추정) 증가."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 OP 3,386억원(+278% QoQ, +61% YoY), 2021년 OP 8,061억원(+32% YoY). LG전자와 마찬가지로 LG이노텍 또한 2021년 전장부품 흑자전환에 따른 리레이팅에 대비할 필요. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.09.16 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 210,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.02 목표가 230,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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