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[LG전자 (066570/매수)] 2021년 스마트폰 사업마저 개선된다면?
20/11/02 07:57(61.33.***.123)
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3Q20 Review
영업이익 9,590억원(+22.7% YoY, +93.6% QoQ)으로 기대 이상

- 매출액 16조 9,196억원(+7.8% YoY, +31.8% QoQ), 영업이익 9,590억원(+22.7% YoY, +93.6% QoQ)

- 추정 매출액 15조 2,055억원과 영업이익 9,408억원을 각각 11.3% 및 1.9% 초과

- 시장 기대치는 각각 16조 1,955억원 및 8,325억원 수준




4Q20 전망
4Q20 영업이익 3년만에 흑자 전환 기대

- 4Q20 추정 실적: 매출액 18조 3,207억원(+14.1% YoY, +8.3% QoQ), 영업이익 5,976억원(+487.6% YoY, -37.7% QoQ)

- 연결 대상인 LG이노텍을 제외한 LG전자의 영업이익은 2,802억원으로 4Q17이후 3년만의 흑자 전환




투자의견 및 목표주가 유지
투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 125,000원 유지

- 가전/TV 경쟁력 세계 최고, 성장 동력인 전장 사업도 개선, 스마트폰 기회가 생길 가능성 존재, 4Q 실적도 양호, 이어서 성수기인 1Q21 시작

- PBR 1배 이하로 저평가 받을 이유가 없다고 판단. 지금은 적극적인 비중 확대 시기

미래에셋대우 박원재

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