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[투데이리포트]LG이노텍, "지금은 판매호조를 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
데이리포트
2020/10/29 11:09 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "지금은 판매호조를 경험할 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 북미고객사 신제품 이연효과가 4분기 몰리게 되며 광학솔루션 부문과 기판(PKG sub)부문의 역대급 실적이 전망됨. 어제 철수 공시된 동사의 LED 사업부는 올해 4분기까지 실적에 반영되며 내년 전사 이익에 큰 힘을 실어줄 전망. 내년 싱글모듈 비딩에 대한 우려는 아직 시작할 시점이 아님. 금번 12series의 엄청난 판매량 효과를 경험하고 고민해도 늦지 않다 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 잠정 실적은 매출액 2.3조원(yoy -6.0%, qoq +49.3%), 영업이익은 894억원(yoy -52.1%, qoq +108.5%/OPM 3.9%)으로 컨센서스 (매출액: 1.9조원 / 영업이익 949억원)대비 매출액은 부합하였지만 영업이익은 소폭 하회하였음. 4Q20 예상실적은 3.5조원(yoy +17%, qoq +51%), 영업이익 2,864억원(yoy+37%, qoq +220%/OPM 8.3%)로 창립 최대 분기실적을 달성할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 176,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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