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[투데이리포트]LG이노텍, "LED 떼고, 분기…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2020/10/29 10:51 (000.000.***.000)
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키움증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "LED 떼고, 분기 최대 실적 달고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰 12 우호적 반응과 함께 4분기 최대 실적 예고. 내년에는 1) 광학솔루션이 고성능 트리플 카메라 채용 확대에 따라 평균 판가가 더욱 상승하고, 2) 전장부품은 전기차 및 자율주행 관련 매출 확대와 함께 하반기에 흑자 기조에 정착하며, 3) mmWave 안테나 기판이 반도체기판의 성장을 이끌고, 4) LED 사업 중단에 따른 손익 개선 효과가 더해질 것. 내년 영업이익 추정치를 7,026억원(YoY 17%)으로 상향함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 894억원(QoQ 108%, YoY -52%)으로 시장 예상치(949억원)를 소폭 밑돌았지만, 전략 고객 신모델 출시 지연에 따라 예견된 결과이며, 그 대신 4분기 실적 개선폭이 예상보다 확대될 전망. 4분기 영업이익은 3,304억원(QoQ 269%, YoY 58%)으로 분기 최대 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2020.06.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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