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[투데이리포트]LG이노텍, "다음 분기, 내년 …" BUY-하나금융투자
데이리포트
2020/10/29 09:37 (000.000.***.000)
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하나금융투자에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "다음 분기, 내년 실적 모두 최대치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 북미 고객사의 카메라모듈 내 확고한 입지를 기반으로 카메라 스펙 상향과 신규 센싱모듈 탑재의 수혜를 최전선에서 누림. 분기 최대 실적과 2021년 연간 최대 실적 갱신과 신모델 판매 호조 가능성이 높아지고 있음. 기판소재 부문의 이익이 레벨업되었고, 20년 하반기에 전장부품의 적자규모가 손익분기점에 도달해 2021년부터는 이익에 기여할 것으로 기대됨. LED사업 중단을 결정해 적자 사업부도 사라짐. 그럼에도 불구하고 2022년 이후 공급처 다변화 우려가 주가를 누르고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 3분기 매출액은 2조 2,298억원(YoY -9%, QoQ +45%), 영업이익은 894억원(YoY -52%, QoQ+108%)을 기록했음. 컨센서스대비 매출액은 15% 상회한 반면에 영업이익은 6% 하회했음. 20년 4분기 매출액은 3조 7,342억원(YoY+26%, QoQ +68%), 영업이익은 3,324억원(YoY +59%,QoQ +272%)으로 역대 최고 실적을 갱신할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 196,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 196,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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