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교보증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q20 Review: 신모델 출시 VS 환율효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 고객사 출시 지연에 따라 4Q20 이연된 매출반영이 전망되며 증산요청에 따라 1Q21까지 실적 호조를 전망. 글로벌 판도변화에 따른 21년 고객사의 출하량은 YoY +15% 증가를 예상하며 LED사업부 매각 및 고부가 기판과 전장사업 실적성장을 통한 체질 개선이 이루어질 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q20 연결 매출액 2조 2,298억원(YoY -8.8%, QoQ +44.8%), 영업이익 894억원(YoY -52.1%, QoQ +108.2%)로 컨센서스에 대체로 부합. 4Q20 매출액 3조 4,676억원(YoY +16.9%, QoQ +55.5%), 영업이익3,017억원(YoY +44.2%, QoQ +237.5%)을 예상. 2021년 매출액 10조 32억원(YoY +8.5%) 영업이익 7,635억원(YoY +33.5%)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.14 목표가 200,000 투자의견 BUY IBK투자증권