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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기 차려진 잔치…" BUY-키움증권
데이리포트
2020/09/10 10:44 (000.000.***.000)
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키움증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 차려진 잔치상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "광학솔루션은 전략 고객 신모델향으로 9월부터 출하를 시작할 것이고, 상위 2개(Pro/Pro Max) 모델에 장착되는 트리플 카메라와 ToF 센싱 모듈의 공급을 주도할 것. 내년에는 트리플 카메라와 ToF 모듈의 확대 채용이 예상. 5G 환경에서는 동영상 기능 등 카메라 성능이 더욱 강화되도록 요구됨. 향후 AR 글래스 등 신규 디바이스로의 사업 영역 확장 여부도 관심사. 미국 정부의 Ofilm 제재 가능성에 따라 광학솔루션의 경쟁 환경이 우호적으로 바뀔 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익 추정치 970억원(QoQ 126%, YoY -48%)을 유지한다. 시장 예상치에 부합할 것. 4분기는 아이폰 12 시리즈 모멘텀과 함께 역대 최고 영업이익(2,930억원)이 예측됨. 컨센서스 조정이 마무리됐다고 판단하며, 투자의견을 Outperform에서 BUY로 재차 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2020.06.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.09.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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