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[투데이리포트]LG이노텍, "출시 시기의 불확실…" BUY-삼성증권
데이리포트
2020/07/23 10:57 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "출시 시기의 불확실성은 길게 가지 않을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 미주 거래선 출시는 임박했고, 동사의 3Q 이익 기대감은 낮아져 있는 상황. 여전히 불확실한 출시 일정 속에 이익 전망치가 하향하고 있어, 출시 시기의 확정만으로 마지막 랠리가 지속될 것. 장기적인 성장 동력 을 확보했다는 점에서 다른 출시 시기와 차별화. 동사는 SIP와 AIP 기판 수요에 대응하기 위해 1,274억원의 신규 투자 계획 발표. mmwave향 기판 수요 증가는 동사의 중요한 2021년 성장 동력이 될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 429억원으로 당사 추정치 440억원과 유사. 2020년 영업이익 가정을 미세조정(-0.2%)하며 5,670억원으로 추정. 3Q20 영업이익은 1,576억원으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.01.28 목표가 195,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.23 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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