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[종목현미경]삼성중공업_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.05%
종목스페셜
2020/05/26 09:10 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 597 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.44%
- 증권사 목표주가 5,610원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

26일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.76% 오른 4,460원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 6.32% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 2.8% 1위 14.3% 1위 5.0
대우조선해양 2위 2.8% 2위 11.2% 2위 4.0
기아차 3위 2.8% 3위 8.1% 3위 2.8
삼성중공업 4위 2.4% 4위 6.3% 4위 2.6
한국항공우주 5위 2.4% 5위 -0.6% 5위 -0.2
운수장비 - 2.1% - 6.6% - 3.1
코스피 - 1.1% - 5.6% - 5.0

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.44%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.44% 상승중이다.
한국조선해양
86,500원 ▲2700(+3.22%) 대우조선해양
19,300원 ▲900(+4.89%)
기아차
30,700원 ▲300(+0.99%) 한국항공우주
23,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,610원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 5,610원이다. 현재 주가는 4,460원으로 1,150원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 황어연 에널리스트가 " 유가 하락이 아쉽다, 코로나19, 유가 하락으로 주요 프로젝트 발주가 이연. 2분기 LNG 운반선 수주 기대감은 있으나 수주 기대감이 주가에 반영되기 위해서는 흑자 전환, 드릴쉽 재고 불확실성 제거 필요. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,100원을 제시했고, 현대차증권의 배세진 에널리스트가 " 유가 반등이 핵심, 동사 주가는 연초대비 42% 하락해 현재 12m fwd P/B 0.4배 중반 수준에서 거래 중. 밸류에이션은 이미 최악을 반영 중으로 유가 반등 시 시장대비 크게 아웃퍼폼할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.05%를 보였으며 기관은 10.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.45%로 가장 높았고, 외국인이 18.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월27일 :삼성중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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