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[투데이리포트]고려아연, "+α(신사업)는 그…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2021/07/28 09:54 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "+α(신사업)는 그냥 즐기면 된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "단기 투자 포인트는 주력 품목인 아연, 연 업황 개선. 중/장기 포인트는 2 차 전지 등 신성장 사업 진출. 향후 사업 관련 내용이 구체화 되지 않은 터라, 불확실성은 분명 존재힘. 다만 방향성이 명확한데다, 현재 2 차전지 소재 업체들의 높은 valuation 수준 감안 시, 이같은 성장성은 당연히 긍정적으로 조명되어야 함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "21.2Q 동사 별도 영업이익 [2,238억원 -3.8%, q-q]는 시장 기대치 [2,162억원]에 부합했음. 동사 연결 영업이익 [2,731 억원, +1.1% q-q] 은 자회사 실적 호조로 시장 기대치 [2,494 억원]를 상회했음. 동사의 21.3Q 연결 영업이익은 2,530 억원 [-7.4%, q-q]으로 전분기 대비 소폭 감소할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 530,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 640,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 530,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.19 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.19 목표가 495,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2021.07.15 목표가 560,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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